Государственным балансом Казахстана учтены запасы по 256 месторождениям углеводородного сырья (УВС). По разведанным запасам углеводородов страна занимает одно из лидирующих мест в мире, уступая лишь некоторым странам Ближнего Востока, Латинской Америки, а также России и США. Доля Казахстана в общемировых разведанных запасах УВС составляет по нефти 3,2% (около 5 млрд т), а по газу – 1,5% (порядка 2 трлн м3). При этом прогнозные ресурсы по нефти достигают 9,3 млрд т, по газу – 6 трлн м3 и по конденсату – 1,8 млрд т.
Запас карман не тянет
В соответствии с данными Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, извлекаемые запасы нефти оцениваются в 4,1 млрд т (30 млрд баррелей), включая месторождения на суше. Запасы газового конденсата оцениваются в 300 млн т.
Суммарный объём приращенных запасов нефти в 1996-2009 гг. почти втрое опережает объёмы добычи за тот же период, а стабильный ежегодный прирост запасов газа позволит развивать добычу и переработку ещё десятки лет (обеспеченность по отрасли составляет 70-80 лет). В первом десятилетии XXI века были открыты ряд месторождений. В первую очередь, это – Кашаган в акватории Каспия (2002 г.), ресурсы которого увеличили запасы страны сразу вдвое. Далее последовали месторождения – Королевское, Акшабулак, Алибек Южный, Кенлык (2004 г.), Карамандыбас, Каракудук (2005 г.), Толкын и Чинаревское (2006 г.), Алибекмола, Кенлык и Тенгиз (2007–2008 гг.), Кызылкия, С. Нуржанов и Арыскум (2009 г.).
По данным Министерства нефти и газа РК, запасы углеводородов Казахстана могут удвоиться ещё и за счёт разведки глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины. До последнего времени проводилась разведка и исследовались только предбортовые зоны этого бассейна. В Казахстане насчитывается 15 осадочных бассейнов, на пяти из которых добыча уже идёт (в них сконцентрировано более 65% извлекаемых запасов нефти страны). Рост ресурсной базы может быть обеспечен также за счёт шельфа Каспия.
Текущая ситуация
Начиная с 2010 г. объём добычи нефти в Казахстане находится на уровне около 80 млн т в год. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. суммарная добыча нефти и газового конденсата уменьшилась более чем на 1%.
Среди добывающих компаний, тройка лидеров по итогам 2014 г. осталась неизменной. При этом компании показали разнонаправленную динамику. Если Karachaganak Petroleum Operating и KazMunaiGas увеличили объёмы добычи на 5% и на 1% соответственно, то безусловный лидер TengizChevroil, наоборот, снизил свои показатели на 1%.
Объём переработки нефти в 2014 г. составил 14,9 млн т, что на 9% выше показателя 2010 г. и является максимальным результатом для Казахстана.
Комплексный план развития нефтеперерабатывающего сектора страны предусматривает модернизацию трёх существующих заводов, что приведет к увеличению их мощностей до 17,5 млн т в год, а также даст возможность производить высокооктановые бензины и авиатопливо. Переход к стандартам топлива Евро-4 и Евро-5 на НПЗ Казахстана планируется в 2017 г.
В 2014 г. Казахстан не покрывал потребности внутреннего рынка страны в нефтепродуктах. По оценкам Правительства РК, по завершению реконструкции заводов страна сможет полностью обеспечить себя топливом. Кроме того, прогнозируется, что Казахстан будет иметь экспортный потенциал по бензину до 400 тыс. т и по дизельному топливу – более 500 тыс. т.
По оценке Минэнерго РК ситуация избытка может сохраниться до 2022-2023 гг. После 2025 г. растущий топливный рынок Казахстана снова может испытать дефицит бензина и дизельного топлива.
Добыча газа в 2014 г. составила 43,2 млрд м3, что превышает показатель 2010 г. более чем на 31%.
Первое место среди компаний по добыче газа занимает Karachaganak Petroleum Operating, продемонстрировавший рост более чем на 4% по сравнению с 2013 г. На второй строчкё TengizChevroil с добычей в 14,54 млрд м3 (соответствует уровню 2013 г.). Замыкает тройку лидеров CNPC-Aktobemunaigas, увеличившая добычу в 2014 г. на 8%.
Ожидалось, что объём добычи нефти с 2014 г. будет увеличиваться за счёт месторождения Кашаган. Добыча нефти на данном месторождении началась 11 сентября 2013 г., однако уже 24 сентября эксплуатация месторождения была приостановлена из-за утечек газа из трубопровода к установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Для ликвидации утечки был произведён ремонт стыков. Добыча была возобновлена, но 9 октября вновь остановлена из-за новой утечки. После ремонта было, наконец, проведено гидроиспытание трубопровода.
В результате добыча была остановлена вовсе. В настоящее время проводится расследование, которое будет завершено до конца 2015 г. Возобновление добычи планируется в 2016 г.
Среди новых потенциальных источников для поддержания и увеличения уровня добычи выделяется месторождение Жамбыл, расположенное в северной части Каспийского моря. По данным предварительной оценки, прогнозируемые запасы месторождения превышают 120 млн т.
Трубопроводные перспективы
В 2014 г. через систему КТК (Каспийского трубопроводного консорциума) прошло свыше 40 млн т, ввод в эксплуатацию новых объектов в 2015 г. позволит увеличить пропускную способность системы до 45-50 млн т.
В КТК надеются после 2015 г. увеличить мощность своей «трубы» до 67 млн т в год.
В 2014 г. объём транспортировки нефти по участку Атырау-Самара магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара составил 14,6 млн т, что на 734 тыс. т ниже показателя прошлого года и на 167 тыс. т выше плана.
Трубопровод Атырау-Самара для Казахстана – один из ключевых маршрутов, однако, увеличения экспорта по нему не планируется.
В рамках развития проекта Казахстан-Китай в конце 2014 г. было завершено строительство нефтепровода Кумколь-Каракоин и сопутствующей инфраструктуры. Данный трубопровод является частью проекта по расширению системы нефтепроводов между Казахстаном и Китаем, что необходимо не только для наращивания экспортных возможностей, но и для поставок нефти на собственный внутренний рынок, а также для обеспечения энергетической независимости и безопасности государства.
В 2014 г. объём транспортировки нефти в Китай по трубопроводу Атасу-Алашанькоу составил 11,8 млн т, включая транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай.
Поскольку процесс осуществления такого проекта, как ККТС (Казахстано-Каспийская трубопроводная система) и, в меньшей степени, расширение трубопровода КТК напрямую зависит от добычи на Кашагане, приостановка эксплуатации последнего, привела к пересмотру сроков реализации ККТС. Продолжение реализации проекта ККТС ожидается не ранее 2016 г., когда будет возобновлена добыча на месторождении Кашаган.
В сентябре 2014 г. начато строительство транзитного газопровода Туркмения — Узбекистан — Таджикистан — Киргизия — Китай (линия D), который планируется завершить в 2016 г. Данный газопровод пока включает в себя три параллельные линии — А, B и С, протяженность каждой из которых составляет 1830 км. Линии А и В запущены в 2009 и 2010 гг., а в мае 2014 г. состоялась транспортировка газа из Туркменистана в Китай по линии C.
Газ с месторождений в Туркменистане и Узбекистане транспортируется через Казахстан в Китай. В будущем участок трубопровода, который проходит через Казахстан, станет частью экспортного трубопровода Казахстан-Китай.
Прогнозы
В разработанном законопроекте «О республиканском бюджете на 2015-2017 гг.», заложены и прогнозы по добыче нефти в 2015-2019 гг. Согласно документу, прогнозируемый уровень добычи нефти мог составить 80,5 млн т в 2015 г. и 80,8 млн т в 2016 г. при стоимости нефти марки Brent в $50 за баррель.
Начиная с 2017 г. рост может быть более заметен за счёт добычи на Кашагане. В 2017 г. планируется добыть 86 млн т, в 2018 г. – 90 млн т, в 2019 г – 93 млн т.
Планируемый уровень экспорта нефти по прогнозам Правительства РК должен был составить 60 млн т в 2015 г. В 2014 г. объём экспорта нефти составил 62,4 млн т, из которых более 50% было экспортировано по системе КТК. После рестарта добычи на месторождении Кашаган также будут использоваться мощности КТК. Согласно планам Правительства РК, к 2025 г. экспорт нефти может достичь максимального объёма в 90 млн т в год.
Но недавно Минэнерго РК скорректировало свои прогнозы, поставив их в зависимость от цен на энергоресурсы на мировом рынке.
Так, первый заместитель министра энергетики РК Узакбай Карабалин сообщил, что по прогнозам ведомства объём добычи нефти в 2016 г., исходя из мировых цен на нефть составит: при цене на нефть $40 за баррель 77 млн т, при цене $50 – 79-80 млн т. При $30 за баррель объём добычи составит лишь 73 млн т, уточнил У. Карабалин.
Отметим, что в проекте республиканского бюджета на 2016-2018 гг. заложен уровень добычи нефти в 77 млн т нефти в 2016 г. В текущем году планируется добыть 80,5 млн т нефти. За восемь месяцев добыто 53,4 млн т нефти.
Ранее министр национальной экономики РК Ерболат Досаев сообщал, что прогнозная цена нефти в 2016 г. составит $40 за баррель.
«Бюджет на нынешние годы был сформирован на базе $50 (за баррель), и этот прогноз оправдывается для Казахстана. Прогноз следующего года, который мы формируем, будет сформирован на уровне $40 за баррель. Дефицит бюджета в соответствии с поручением президента Казахстана будет снижен до 1% к 2018 г. и обеспечен строго только за счёт объёмов внутреннего финансирования», – заявил в августе министр национальной экономики.
По прогнозам Минэнерго РК, добыча газа в 2015 г. ожидается на уровне 42,2 млрд м3, что несколько ниже результатов 2014 г. В 2015 г. запланирован ввод в эксплуатацию третьей ветки газопровода Казахстан-Китай, что позволит обеспечить увеличение возможностей по транспортировки газа с текущих 30 млрд до 55 млрд м3 в год.
Правительство Казахстана ожидает возникновения дефицита газа на внутреннем рынке после 2015 г. в первую очередь за счёт роста потребления внутри страны. Ввод в эксплуатацию третьей фазы месторождения Карачаганак позволит решить данную проблему.
По данным Минэнерго РК, крупнейший нефтедобытчик TengizChevroil планирует нарастить добычу нефти к 2021 г. за счёт расширения производства на месторождении Тенгиз до 38 млн т, что превышает показатель 2014 г. более чем на 40%. По оценкам компании, в результате реализации комплекса мероприятий извлекаемые запасы здесь могут быть увеличены более чем на 100 млн т.
Правительство после неудачного старта добычи на Кашагане рассчитывает восполнить добычу нефти за счёт TengizChevroil и других нефтедобывающих компаний.
В настоящее время рассматриваются различные варианты расширения Тенгиза. Один из них, представленный в конце 2014 г., предполагал рост затрат в проект практически в два раза (с $23 млрд до $40 млрд) и не получил поддержки в правительстве.
Несмотря на планы правительства по замещению недополученных объёмов Кашагана, ряд добывающих компаний в связи с резким падением цен на нефть рассматривают варианты заморозки и приостановки проектов по добыче на территории республики. В настоящее время такие возможности рассматривают только сравнительно небольшие компании.
Наибольшее влияние на объёмы добычи нефти и газа, и, как следствие, на темпы реализации инфраструктурных проектов по строительству газо- и нефтепроводов, модернизации НПЗ, строительству ГПЗ и развитию системы газификации Казахстана, оказывает волатильность цен на энергоносители. В случае роста стоимости нефти на мировых рынках, существующие прогнозы могут быть скорректированы в сторону увеличения.
Инвестиции
В настоящее время в недропользование минерально-сырьевого комплекса Казахстана инвестируют компании из 45 стран мира, в том числе корпорации из США, Нидерландов, Великобритании, Франции, Италии, Канады, Китая, Японии, России, Швейцарии и других. И, конечно, большая часть этих капиталовложений (75%) направлена на разработку месторождений УВС. Так, с 1996 г. по 2010 г. в разработку УВС было вложено $104,5 млрд, в том числе в геологоразведочные работы (ГРР) – $14,2 млрд.
Внутренний рынок Казахстана достаточно ограничен, поэтому республика имеет возможность экспортировать значительные объёмы нефти. Непосредственное влияние на деятельность нефтегазового комплекса страны оказывает резкое снижение цен на мировом рынке нефти.
Значительных инвестиций требуют потенциальные возможности, открывающиеся в связи с освоением морских месторождений Каспийского моря. По оценкам казахстанских и иностранных экспертов, капитальные суммарные затраты составят около $160 млрд, из которых $10 млрд должны быть вложены на начальном этапе разведки и оценки месторождений.
Однако, это лишь видимая часть «Каспийского айсберга». Углеводородные ресурсы континентальной части Казахстана и шельфа Каспийского моря создадут базу для инвестиций в нефтяное машиностроение, развитие сервисных компаний, производственную и социальную инфраструктуру, нефтепереработку и нефтехимию.
Большинство казахстанских сервисных предприятий находится в сложном положении и их оснащение отстает от современных требований. Тем не менее, близость к основным районам нефтедобычи, наличие производственной базы и персонала, не требующего основательной переподготовки, делает их привлекательными с точки зрения создания совместных с иностранцами предприятий.
Инвестиции в развитие машиностроительных предприятий практически гарантировано от рисков. Масштабы проектов на суше и на море, их долгосрочный характер дадут инвесторам неоспоримое преимущество перед импортерами. Сегодня можно говорить об устойчивом спросе на трубы нефтяного сортамента, специальное оборудование и технику высокой степени надежности.
Большое значение имеют и вложения в развитие нефтепереработки и нефтехимии. Развитие этих отраслей сегодня – залог более значительных прибылей завтра.
Несмотря на трудности, которые ещё предстоит преодолеть, ясно, что планы Правительства Казахстана по обеспечению энергетической самостоятельности страны вполне реальны и могут быть выполнены.