Page 30 - ИЕ_04_2024_по разворотам (1)

ЕВРОСОЮЗ ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ — ЭКСПОРТЕРЫ УГЛЯ Таблица 1
ЕС к 2030 году снизит объемы добычи энергетического угля из-за Индонезия продолжит наращивать добычу энергетического угля Средняя стоимость морской перевозки угля в 2022 г., долл. США за т
падения спроса на этот вид топлива более чем на 40%. Новые проек- до 2030 года с учетом растущего спроса на внутреннем и экс-
ты по добыче угля в странах сообщества не развиваются портных рынках. Экспорт угля из страны к 2030 году вырастет
из-за «зеленой» повестки, плана достижения нулевых нетто-вы- на 10%, до 474 млн т. Подтвержденных запасов угля в стране (45 Страны-получатели
бросов парниковых газов (EU Green Deal) и высоких цен на углерод млрд т) хватит примерно на 55 лет. Страны-отправители
(около 30 долл. США за тонну). Повторный запуск большинства Крупным экспортером металлургического угля Индонезия в Китай Индия Япония Южная Корея ЕС
законсервированных угледобывающих активов (преимущественно настоящее время не является, но мы прогнозируем, что его про-
шахт) при этом оценивается дороже, чем ввод в эксплуатацию но- изводство и экспорт будут активно наращиваться. К 2030 году Находка 3-5 12-18 5-7 2-3 44-66
вых мощностей ВИЭ. добыча вырастет в 5 раз, до 22 млн т, а экспорт — более чем в 4 Тамань 30-44 24-36 30-46 30-46 14-20
Несмотря на выбытие значительных объемов импортного энер- раза, до 8 млн т. Россия Усть-Луга 45-67 38-56 42-62 42-62 5-7
гоугля из России, добыча в ЕС, по нашим прогнозам, возобновит В ЮАР прогнозируется восстановление объемов добычи энер- Мурманск 46-70 40-60 42-64 42-64 6-10
тренд на сокращение и к 2030 году составит 183 млн т против гоугля до 240 млн т к 2030 гду после падения в 2020–2021 годах,
318 млн т в 2021 году (снижение на 43%). Импорт энергетическо- однако уровень добычи не превысит показатель 2020 года (245 Австария 13-19 13-19 14-20 13-19 24-36
го угля в ЕС, по нашему прогнозу, к 2030 году снизится на 45%, до млн т). ЮАР 20-30 12-18 20-30 20-30 18-28
53 млн т. Доля экспорта, по нашим оценкам, существенно не изменит- Индонезия 5-7 11-17 10-15 10-15 24-36
Новых крупных проектов по производству металлургического ся и будет составлять около 30%. Экспорт из страны к 2030 году
угля в ЕС также не ожидается — производство вырастет до 16 млн снизится на 4,5%, до 63 млн т. Существенные изменения в струк- США / Канада 20-36 32-48 20-30 20-30 16-24
т. Большинство шахт имеют возраст 30 лет и более и стабильно сни- туре экспортных потоков не прогнозируются.
жают объемы добычи. К тому же добывать уголь в ЕС невыгодно Крупным экспортером металлургического угля Южная Афри- Источник: Аналитический центр ТЭК РЭА Минэнерго (октябрь 2022 г.), Argus Freight, интервью с экспертами, данные Таможни Японии (декабрь 2022 г.), IISD: Меры поддержки энергетики в Индонезии по источникам энергии (2022 г.), пресс-релиз Министерства угля Индии (декабрь 2022 г.)
из-за ограниченной государственной поддержки и дороговизны ка не является и активного наращивания его экспорта из страны,
рабочей силы. Основным производителем металлургического угля по нашим оценкам, не ожидается.
в регионе является Польша, где к 2025 году запланирована реализа- Добыча в Австралии останется примерно на уровне 2021 года.
ция нового проекта на 2 млн т в год. Сейчас около 67% объемов добытого в стране энергоугля экспор- тироваться на альтернативные рынки. В 2023–2025 годах ожида- ВЫВОДЫ
тируется. К 2030 году эта доля вырастет до 75%, а объемы поста- ются колебания объемов экспорта из-за их перенаправления из В базовом сценарии суммарный экспорт энергетического и ме-
вок за рубеж — на 12%, до 223 млн т в абсолютном выражении. ряда «недружественных» стран (Япония, Южная Корея). таллургического угля из России не будет испытывать сильных
Рис.7 На экспорт также идет более 90% производимого в Австралии Выход ключевых потребителей российского угля на самообе- потрясений. В 2022 году он составил, по оценке Минэнерго, око-
Производство энергетического угля в ЕС с прогнозом до 2030 г., млн т металлургического угля. Но в будущем, по нашей оценке, произ- спечение приведет к падению поставок до уровня 5–10 млн т в ло 221 млн т. К 2030 году он незначительно снизится — до 219
водство в стране активно расти не будет: к 2030 году оно увели- год: в Китай — к середине 2030-х, в Индию — к 2050 году. При млн т (снижение на 1%), к 2050 году экспорт составит 218 млн т.
чится лишь на 6%, до 181 млн т. этом к началу 2030-х годов обозначится тренд на рост экспорт- Таким образом, снижение экспорта энергетического угля будет
2030 183 53
Увеличение экспорта металлургического угля при этом соста- ных поставок в Юго-Восточную Азию, однако российским по- компенсировано ростом металлургического.
вит 5%, зарубежные поставки достигнут 176 млн т. ставщикам придется существенно снижать себестоимость добы- В других сценариях наблюдается разброс прогнозных пока-
2021 318 96 Логистика угля чи для конкуренции с индонезийскими угольщиками. зателей. При реализации сценария «Рецессия», экспорт будет
В настоящее время стоимость морских перевозок угля в мире Если исходить из наиболее взаимовыгодного экспортерам и оставаться стабильным до 2030 года, но к 2050 году значительно
2020 288 77 находится на низком уровне, но в перспективе ожидается рост покупателям распределения угля, то к 2030 году ключевыми по- вырастет — до 260 млн т (рост на 17% к 2022 году). В сценарии
цен: до 2028 года логистические затраты могут вырасти на 20% требителями российского энергоугля будут Индия (примерно «Ускоренное развитие», напротив, поставки за рубеж, будучи
2019 359 114 в связи с декарбонизацией судоходства. В дальнейшем цены на 30%), Турция и не входящие в ЕС страны Европы (20–25%), а стабильными до 2030 года, к 2050 году резко просядут — до 165
фрахт стабилизируются за счет снижения мирового спроса на также страны Юго-Восточной Азии (20–25%). млн т (снижение на 20–25%).
уголь. Наименьшая стоимость фрахта в Китай — из России и К 2050 году более 60% энергетического угля из России придет- В базовом сценарии основными покупателями российского
2018 424 144
Индонезии, в Индию — из Индонезии. ся на остальные страны Азии (в эту категорию входят азиатские угля в 2030 году будут следующие страны: Индия — около 40%,
Прогнозный грузопоток российского угля через Северный экономики, за исключением Китая, Индии, Японии, Южной Ко- прочие страны Азии — 20–25%, Турция и не входящие в ЕС стра-
2017 443 151 морской путь (СМП), по нашим оценкам, составит 5–7 млн т в реи, Ближнего Востока и Турции, то есть преимущественно стра- ны Европы — около 20%. На страны Африки и Ближнего Востока
год к 2026 году с последующим увеличением грузопотока до 10– ны Юго-Восточной Азии). придется около 15% экспорта, на Китай — лишь около 5%.
12 млн т. Речные маршруты через СМП не станут альтернативой На глобальном рынке у России также есть потенциал для того, В 2050 году картина основных экспортных направлений
Рис.8 для перевозки угля из-за нерентабельности. чтобы стать основным экспортером металлургического угля в изменится. Доля прочих стран Азии вырастет примерно до
Производство металлургического угля в ЕС с прогнозом до 2030 г., млн т Индию и страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Малайзию, Па- 50%, доля Индии снизится до 25–30%. На Африку и на Ближ-
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО УГЛЯ кистан, Тайвань), в связи с активным ростом спроса на него в ний Восток придется 10–15% российского угольного экспор-
Как мы указывали в предыдущих публикациях о будущем уголь- регионе. Импортерами российского угля останутся также стра- та, на не входящие в ЕС страны Европы (включая Турцию) —
2030 16 20
ной индустрии, при анализе развития мирового угольного рын- ны Ближнего Востока (Иран, Ливан, ОАЭ) и не входящие в ЕС около 10%.
ка нами рассматриваются три сценария: «Базовый», «Рецессия» и страны Европы (в основном Турция). Китай будет постепенно С учетом изменения ключевых экспортных направлений, рос-
2021 14 39 «Ускоренное развитие». сокращать импорт российского металлургического угля, выходя сийские поставщики должны будут диверсифицировать и далее
Во всех сценариях прогнозируется сокращение экспортных на самообеспечение. развивать множество новых торговых связей. Для сохранения
2020 13 30 поставок энергетического угля из России и рост экспорта метал- Если исходить из наиболее взаимовыгодного экспортерам и конкурентоспособности экспортерам необходимо иметь все ин-
лургического угля. покупателям распределения металлургического угля, то к 2030 струменты для оперативного переключения между рынками в
2019 14 43 Глобальный экспортный рынок энергетического угля в базо- году более 60% экспорта из России пойдет в Индию, около 20% условиях повышенной неопределенности. Компаниям уже сей-
вом сценарии будет сокращаться за счет падения доли иностран- — в страны Юго-Восточной Азии и менее 10% — в Турцию и не час необходимо запланировать полный или существенный пере-
ных поставок в структуре потребления Китая и Индии. Россий- входящие в ЕС страны Европы. смотр своих продуктовых стратегий и ценовых политик, а также
2018 16 46
ский экспорт энергоугля на горизонте до 2050 года не сможет К 2050 году доля Индии снизится до 55%, а доля остальных определить новые возможности по дистрибуции, сделав ставку
восстановиться до уровня 2021–2022 годов. С учетом внешне- стран Азии вырастет до 30–40%, еще 5% поставок придется на на иностранных контрагентов, взаимодействие с которыми ра-
2017 18 46 торговых ограничений российским поставщикам следует ориен- страны Ближнего Востока. нее было ограниченным.

28 I ЗИМА 2024 ЗИМА 2024 I 29