Page 70 - IE_3_2024

График 3 ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГАЗ: ЕВРОПУ ПОЛНОСТЬЮ тракта на транзит газа через Украину: хотя полное прекращение
Экспорт российских нефтепродуктов по направлениям отгрузок, млн барр/сут. НЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ
Начиная с 2013 года экспортная стратегия России в газовой от-
3,0
расли под влиянием «НоваТЭКа» стала медленно сдвигаться в
сторону приоритетного развития сегмента СПГ. Но даже после
2,5 ввода в строй завода «Ямал СПГ» доля СПГ в физическом объеме
поставок газа в 2020–2021 годах достигла всего 17%. На трубо-
2,0 проводный экспорт в ЕС, Турцию и страны бывшей Югославии в
2021 году по-прежнему приходилось 69% всего экспорта. В 2022-
м эта доля упала до 50%, в 2023-м — до 32%. И если в отношениях
1,5
между Россией и Евросоюзом ничего не изменится к лучшему, то
уже в 2026 году она опустится ниже 20%.
1,0 Частично такая динамика объясняется плановым ростом поста-
вок в КНР по газопроводу «Сила Сибири». В 2021 году они состав-
0,5 ляли 10 млрд кубометров в год, в 2023-м уже 22,7 млрд, в 2024-м, ве-
роятно, достигнут 30 млрд, а в 2025-м должны выйти на проектную
мощность в 38 млрд. Но основная причина столь резкого уменьше-
0 10
2021 2022 1 квартал 2 квартал 3 квартал октябрь ноябрь декабрь январь ния доли Европы лежит в обвальном падении числа сделок. щение поставок в западном направлении вроде бы создает благо-
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 По данным ENTSOG, в 2023 году экспорт российского тру-
бопроводного газа в страны ЕС и бывшей Югославии составил
24 млрд кубометров (66 млн кубометров в сутки), в том числе в
Европа Африка страны ЕС, оценочно, 21,2 млрд (58 млн в сутки). Таким образом,
Турция Индия, Китай поставки в ЕС упали почти в три раза относительно уровня 2022
Ближний Европа ЮВА года и в семь раз относительно 2021-го. В текущем году отгрузка
Латинская Америка Прочие
может остаться примерно на том же уровне, но в дальнейшем,
Источник: ИЭФ по данным Eikon. если отношения России с Европой не нормализуются, продажи
продолжат плавно снижаться. Дополнительным риском может
стать окончание в следующем январе действия пятилетнего кон-
68 I ОСЕНЬ 2024
График 4
транзита в 2025–2026 годах выглядит маловероятным, сомнения Среднесуточные поставки трубопроводного газа в Европу по точкам входа в ГТС стран ЕС,
в надежности поставок способны подтолкнуть импортеров в млн куб. м в день
странах ЕС (главным образом в Словакии и Австрии) к ускорен-
ному отказу от российского газа.
Турецкий рынок — крупнейший в Европе с осени 2022 года — 80
тоже медленно сужается, несмотря на все разговоры о турецком 70
газовом хабе. По итогам 11 месяцев прошлого года экспорт рос-
сийского трубопроводного газа на внутренний рынок Турции 60
снизился, по данным EPDK, на 2,1% год к году — до 57,2 млн
кубометров в сутки. Причем в первом полугодии отмечалось 50
сильное падение, компенсированное ростом поставок в третьем
и особенно в четвертом квартале. По всей видимости, за 2023 год 40
в страну поступило около 21 млрд кубометров газа. Хотя это и 30
близко к значению 2022 года (21,5 млрд кубометров), но заметно
меньше прежнего — до 2019 года — объема поставок. 20
Стагнация на низком уровне и вероятное дальнейшее сокра-
приятный фон для переориентации экспорта трубопроводного 0
газа на Восток. Однако говорить о полноценном замещении не
приходится: фактически единственным покупателем в Азии яв- сентябрь декабрь март июнь сентябрь декабрь
ляется КНР. Помимо «Силы Сибири» с 2028 года ожидается нача- 2022 2022 2023 2023 2023 2023
ло уже законтрактованных поставок сахалинского газа в Китай
по так называемому дальневосточному маршруту (до 10 млрд
Вельке Капушане (Словакия) Африка
кубометров в год). Берегово (Венгрия) Индия, Китай
Кроме того, Россия может договориться о своповых операциях Лухамаа (Прибалтика) ЮВА
с Казахстаном и Узбекистаном. У обеих стран есть контракты на
поставку газа в КНР (до 10 млрд кубометров в год каждая), ко- Источник: ИЭФ по данным ENTSOG.
торые местные компании не в состоянии полноценно исполнять
из-за ухудшения газового баланса. Объем экспорта из РФ в Узбе-
кистан может на первом этапе (в 2027–2028 годах) составить до трат на создание газотранспортных мощностей внутри России и
10 млрд кубометров, распределенных поровну между внутрен- Монголии (последняя выступает страной-транзитером).
ним рынком и свопом в Китай. Казахстан, скорее всего, будет Теоретически возможны также своповые операции с Ираном
стараться сохранить поставки в КНР газа собственной добычи при посредничестве Азербайджана (как вариант, наш газ будет
на уровне 4–5 млрд кубометров в год — тогда Россия заключит обеспечивать внутренние потребности северо-западных про-
соглашение на своп на оставшиеся 5 млрд. винций Ирана в обмен на долю РФ в производимом здесь СПГ).
Суммарный экспорт российского трубопроводного газа в Однако для поддержания таких отношений необходимо хотя бы
КНР с 2028 года можно оценить в 57 млрд кубометров. Это частичное снятие с Исламской республики санкций США, бло-
обеспечит рост продаж на 47 млрд кубометров в год от уровня кирующих развитие его СПГ-отрасли. Кроме того, свопы с Ира-
2021 года на фоне падения отгрузок в европейском направле- ном могут создать дополнительную и ненужную конкуренцию
нии на 120 млрд. российскому СПГ на рынке Ближнего Востока и Южной Азии,
Коммерческие поставки по газопроводу «Сила Сибири — 2» поэтому их целесообразность остается под вопросом.
начнутся не ранее 2030–2032 годов, а выход на проектную мощ- В целом у России нет возможности заместить выпавшие в
ность (50 млрд кубометров в год) вероятен к 2034–2035 годам. Но 2022–2023 годах объемы экспорта трубопроводного газа в Ев-
уверенности в том, что этот проект вообще будет реализован, до ропу за счет роста поставок в другие регионы. Тем более что в
сих пор нет. С точки зрения Китая, основные его недостатки — случае с «Силой Сибири» и дальневосточным маршрутом речь
необходимость предоставления долгосрочных гарантий спроса идет об использовании совсем иной ресурсной базы, изолиро-
на столь большой объем газа на фоне высокой неопределенно- ванной от Единой системы газоснабжения, которая охватывает
сти газового баланса КНР после 2030 года, а также чрезмерный Западную Сибирь и европейскую часть страны. В физическом
рост доли России в структуре импорта газа, что противоречит выражении компенсировать снижение трубопроводного экспор-
традиционной китайской политике диверсификации источни- та способен только рост поставок сжиженного газа.
ков поставок. Но КНР может согласиться на этот проект в силу
геополитических причин: для получения резервного источника СПГ: ЗАДАЧА ВЫЖИВАНИЯ
газа на случай перебоев с поставками СПГ из-за возникновения Поставки СПГ остаются наиболее западно-ориентированным
санкционных или военных угроз в контексте ожидаемого тай- направлением отечественного энергетического экспорта. Дело
ваньского кризиса. Для нашей страны проект «Сила Сибири — в том, что сами западные страны, в том числе ЕС, не спешат
2» также представляется рискованным в силу монопсонии (что отказываться от нашего газа в условиях весьма ограниченного
в будущем грозит изменением контрактных условий в худшую предложения на мировом рынке. Играет роль также наличие у
сторону), сомнений в долгосрочной стабильности спроса (риска европейских и японских компаний крупных долгосрочных кон-
недозагруженности) и необходимости больших капитальных за- трактов на покупку российского СПГ.
ОСЕНЬ 2024 I 69