Page 24 - №3-3 2022

Экспорт нефти в 2022

Согласно данным CREA, с конца февраля по
№3 (3) осень 2022 г. №3 (3) осень 2022 г.
конец мая Россия экспортировала ископаемое
топливо на 98 млрд долларов. Почти половина
доходов была получена за счет экспорта сырой
нефти – 46 млрд долларов.
Рис. 3 Рис. 6
Доля стран-импортеров российского топлива, январь-май 2022 Поставщики нефти
В апреле цена на Urals снизилась на 20,8% относительно про-
Рис. 3. Доля стран-импортеров российского топлива, январь-май 2022 в Индию
шлого месяца. При этом ее цена все равно превышала цену апре-
ля предыдущего года. Дисконт марки Urals относительно эталон-
Главным импортером российского топлива стали страны
ной марки нефти Brent составила 33%. Российская нефть продается
Евросоюза – на них пришлось 60% экспортируемого
по такому дисконту в связи с трудной ситуацией на рынке нефте-
товара суммарной стоимостью в 60 млрд долларов.
торговли из-за санкций против России.
Другими значительными закупщиками российского топлива
По оценкам экспертов, несмотря на такое понижение стоимо-
выступили Китай (13,2 млрд), Германия (12,7 млрд),
сти, доход, получаемый от продажи нефти, все равно почти в два
Италия (8,2 млрд).
раза выше, чем заложено в бюджет страны. Также пониженная сто-
имость привлекла внимание азиатских потребителей, в первую оче-
Хоть вводимые против России санкции и снизили
редь, Китай и Индию.
объем поставок топлива, доходы от продаж другим
КИТАЙ
странам вырос до рекордных показателей. Согласно
Направления экспорта нефти
За первые четыре месяца 2022 года КНР закупила у России
данным CREA, средняя стоимость экспортируемой из
нефть объемом 25,6 млн тонн. Хоть это и меньше на 7,4% относи-
России нефти превышала прошлогодние показатели
За первые четыре месяца 2022 года КНР закупила
тельно аналогичного периода прошлого года, доходы от этих про- Китай Источник: Reuters
на 60%.
у России нефть объемом 25,6 млн
даж выросли на 40% — до 17,11 млрд долларов. тонн. Хоть это
Источник: РБК
Источник: РБК и меньше на 7,4% относительно аналогичного Россия является одним из главных поставщиков нефти
периода прошлого года, доходы от этих продаж для Китая. Несмотря на уменьшение объема поставок, телями стали Litasco и китайский Unipec. Также компания продол-
Рис. 4
В общем объеме поставляемой в Индию нефти доля российских
Главным импортером российского топлива стали страны Евро- выросли на 40% — до 17,11 млрд долларов. Россия остается на втором месте среди стран-экспортеров жала в марте-апреле 2022 года сотрудничать с норвежским Equinor,
марок составила 16,5%. Таким образом, доля нефти из СНГ достигла
Основные поставщики нефти в Китай, январь-апрель 2022, млн тонн
20,5%. При этом, как видно на графике, доля нефти, поставляемой
союза — на них пришлось 60% экспортируемого товара суммарной нефти в Китай, лидирует по объемам экспорта нефти с которым заключен срочный контракт.
с Ближнего Востока, уменьшилась до 59,5%. Нефть, экспортируе-
стоимостью в 60 млрд долларов. Другими значительными закупщи- Рис. 5. Основные поставщики нефти в Китай, январь-апрель 2022, млн тонн Саудовская Аравию, которая за январь-апрель 2022 года
ками российского топлива выступили Китай (13,2 млрд), Германия поставила в КНР 30,39 млн тонн суммарной стоимостью в КИТАЙ И ИНДИЯ ОСТАНУТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
мая из Африки, увеличилась в объеме с 5,9% до 11,5% относитель-
но апреля 2022.
(12,7 млрд), Италия (8,2 млрд). 20,85 млрд долларов. Другими крупными поставщиками РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
Хоть вводимые против России санкции и снизили объем по- Судя по последним тенденциям, в ближайшее время Рос-
КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ
ставок топлива, доходы от продаж другим странам вырос до ре- нефти для Китая остаются Ирак (18,84 млн тонн сия продолжит расширяться в восточном направлении, увеличи-
Крупнейшими российскими компаниями, которые занимают-
кордных показателей. Согласно данным CREA, средняя стоимость стоимостью в 12,2 млрд долларов), Оман (14,98 млн вая объем поставок в такие страны, как Китай и Индия. Если цена
экспортируемой из России нефти превышала прошлогодние пока- тонн за $9,91 млрд) и Кувейт, который продал Китаю за на нефть продолжит увеличиваться постепенно и дальше, то, со-
ся добычей и поставками нефти, остаются Газпромнефть, Роснефть,
затели на 60%. 8,53 млрд долларов 12,41 млн тонн нефти. гласно оценкам, в текущем году Россия сможет получить дополни-
Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз.
Роснефть и Газпромнефть — государственные компании, они тельный доход от продажи нефти и газа в размере 1,5 трлн рублей
СТОИМОСТЬ НЕФТИ В 2022 ГОДУ Важно отметить, что в апреле ввоз российской нефти в КНР вместо 1 трлн рублей.
одни из первых подверглись санкциям, и потому сразу переориен-
В мае 2022 года средняя стоимость отечественной нефти мар- увеличился в натуральном выражении на 4%, в денежном Индия и Китай могут стать выгодными партнерами, так как,
тировались на восточный рынок. Стоит отметить, что Роснефть счи-
ки Urals составила 78,81 долларов за баррель. Динамика относитель- — на 59%. За один месяц Россия отправила в Китай по прогнозам ОПЕК, к 2025 году эти две страны могут занять долю
тается крупнейшим поставщиком нефти в Китай среди российских
но аналогичного месяца прошлого года составила 18,28% (66,63$ нефть объемом 6,55 млн тонн общей стоимостью в 4,79 мирового спроса на нефть в 30%. Несмотря на то, что, скорее все-
компаний. Еще в феврале 2022 года компания договорилась о постав-
против 78,81$). Средняя цена нефти Urals за первые пять месяцев ках в КНР в объеме 100 млн тонн в течение следующих 10 лет: Ро- го, Индия и Китай в ближайшем будущем будут закупать россий-
2022 года составила 83,48 долларов, в то время как в прошлом году млрд долларов. В мае также наблюдалось увеличение скую нефть с высоким дисконтом, высокие цены на нефть, которые
снефть станет ввозить в Китай 25% от добываемой компанией нефти.
этот показатель был значительно ниже — 61,62 доллара. Динамика Источник: ТАСС объема поставок. также прогнозируются, способствуют уравновешиванию ситуации.
равна +35,5%. ПРОГНОЗЫ: РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Источник: ТАСС ПОД САНКЦИЯМИ УМЕНЬШЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 2022 ГОДУ
По прогнозам ОПЕК, в 2022 году в России возможно снижение
Рис. 4
Стоимость нефти в 2022 году Россия является одним из главных поставщиков нефти для Ки- Ситуация с техникой по переработке нефти объемов добываемой нефти на 1,6%. По их данным, уровень добы-
Санкциями против России запрещено покупать необходи-
Динамика цен на нефть марок Urals в 2021 и 2022 тая. Несмотря на уменьшение объема поставок, Россия остается мую для нефтепроизводства технику. В 2021 год наблюдался рост чи нефти в 2021 году составил 10,8 млн баррелей в сутки, тогда как
и эталонной Brent в 2022, январь-май, в долларах
Рис. 4. Динамика цен на нефть марок Urals в 2021 и 2022 и эталонной Brent в 2022, на втором месте среди стран-экспортеров нефти в Китай, лидиру- нефтепереработки, который объяснялся постепенным выходом в 2022 году составит 10,63 млн б/с.
январь-май, в долларах
ет по объемам экспорта нефти Саудовская Аравию, которая за ян- из коронавирусных ограничений. По данным Минэнерго, на ко-
варь-апрель 2022 года поставила в КНР 30,39 млн тонн суммарной нец 2020 года в России работало 74 нефте— и газопереработыва- ВОЗМОЖНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТЕРИ В 2023 ГОДУ
стоимостью в 20,85 млрд долларов. Другими крупными поставщи- ющих заводов, а в апреле 2021 года было решено модернизировать По оценкам BCS GM, в 2023 году Россия может потерять около
ками нефти для Китая остаются Ирак (18,84 млн тонн стоимостью 14 НПЗ. Для чего, разумеется, была бы необходима новая техника 30-50 млрд долларов из-за эмбарго на нефть, который был введен
в 12,2 млрд долларов), Оман (14,98 млн тонн за $9,91 млрд) и Кувейт, или ремонт старой. шестым пакетом санкций ЕС. Так как, несмотря на развивающееся
который продал Китаю за 8,53 млрд долларов 12,41 млн тонн нефти. По словам вице-президента НТС Дмитрия Гусева, основная сотрудничество с восточными странами, основным потребителем
Важно отметить, что в апреле ввоз российской нефти в КНР часть техники для первичной переработки — отечественного про- российской нефти на данный момент остается Запад (на западный
увеличился в натуральном выражении на 4%, в денежном — на 59%. изводства. Для вторичной переработки, в основном, использует- рынок приходилось 50-60% российской нефти, к апрелю произо-
За один месяц Россия отправила в Китай нефть объемом 6,55 млн ся импортное оборудование, однако у него существуют российские шло сокращение до 20%) и в ближайший год будет в полной мере
тонн общей стоимостью в 4,79 млрд долларов. В мае также наблюда- аналоги. действовать эмбарго на нефть (если ситуация не изменится), то Рос-
В апреле цена на Urals снизилась на 20,8%
лось увеличение объема поставок. Проблемы могут возникнуть с установками для полимериза- сия не сможет реализовывать в том же объеме нефть на экспорт.
относительно прошлого месяца. При этом ее цена все
равно превышала цену апреля предыдущего года. Дисконт ция, которые базируются на иностранных технологиях. И если в 2022 году потери от уменьшения экспорта нефти Россия
ИНДИЯ Сургутнефтегаз в апреле текущего года, например, заключил до- может компенсировать достаточно высокими ценами на энергоно-
марки Urals относительно эталонной марки нефти Brent
В мае текущего года Россия стала вторым по объему поставщи- говор с трейдером Litasco о транспортировке нескольких танкеров сители, то в 2023 году ситуация, по прогнозам, будет обстоять хуже.
составила 33%. Российская нефть продается по такому
ком нефти в Индию. На первом месте находится Ирак, а на третью партий нефти (к 7 апреля было известно о пяти партиях нефти мар- Согласно негативному сценарию, если уровень добычи нефти
дисконту в связи с трудной ситуацией на рынке
нефтеторговли из-за санкций против России.
позицию сместилась Саудовская Аравия. Если в апреле Россия по- ки Urals, 100 тысяч тонн каждая), которые, вероятно, были также в России снизится на 30% (до 350 млн тонн), а цена за баррель нефти
Источник: Минфин РФ, данные по курсу Brent ставляла в среднем 277 тысяч б/с, то уже в мае показатель увеличил- отправлены в Китай. Сургутнефтегаз занимается продажей сырой марки Urals составит 80 долларов, то дефицит доходов составит по-
По оценкам экспертов, несмотря на такое понижение
Источник: Минфин РФ, данные по курсу Brent ся почти в три раза — до 819 тысяч б/с. нефти и в марте, и апреле. По данным Reuters, главными покупа- рядка 50 млрд долларов. И Е
В мае 2022 года средняя стоимость отечественной нефти марки Urals стоимости, доход, получаемый от продажи нефти, все равно
составила 78,81 долларов за баррель. Динамика относительно аналогичного почти в два раза выше, чем заложено в бюджет страны.
месяца прошлого года составила 18,28% (66,63$ против 78,81$). Средняя цена Также пониженная стоимость привлекла внимание
22 нефти Urals за первые пять месяцев 2022 года составила 83,48 долларов, азиатских потребителей, в первую очередь, Китай и 23
в то время как в прошлом году этот показатель был значительно ниже — Индию.
61,62 доллара. Динамика равна +35,5%.