Page 55 - ИЕ_04_2024_по разворотам (1)

КАК НАКРУЧИВАЮТ ЦЕНЫ жевые сделки заключаются брокерами, одновременно представ- ции, тогда как стоимость железнодорожной перевозки угля росла в ром для замещения угля природным газом в жилищно-комму-
В Казахстане отсутствует прямое регулирование цен на уголь на ляющими интересы, и продавцов и покупателей, а доступ к самим 3-5 раз за год. нальном секторе.
внутреннем рынке. Но сдерживание осуществляется за счет мони- торгам максимально ограничивается для независимых поставщи- Радостовец также считает, что введение госрегулирования цен на Основная часть запасов угля в Казахстане отличается высоким
торинга цен субъектов рынка, которые могут быть признаны доми- ков. Некоторые товарные биржи, которые были открыты с целью энергетический уголь нецелесообразно, а сдерживание цен на уголь содержанием влаги и золы, что существенно ограничивает возмож-
нирующими. Согласно закону, доминирующим признается субъект, проведения торгов для определенного узкого круга продавцов и по- ведет к невозможности покрытия производственных затрат и риску ности его экспорта из-за требований по содержанию золы и серы,
доля которого на рынке составляет 35% и более. Необоснованный купателей, называют «карманными биржами. остановки добычи. например на рынках Китая и ЕС.
рост цены добывающих компаний может быть признан злоупотре- На рынке реализации угля для нужд энергопроизводящих орга- Между тем, по подсчетам экспертов Avantgarde Advisory, цены Большая часть угля Экибастузского бассейна экспортируется в
блением и нарушением антимонопольных законов. Ряд предприя- низаций доминирующее положение занимает компания «Богатырь на уголь на внутреннем рынке сейчас сдерживаются государством Россию на электростанции Южного Урала и в Западной Сибири,
тий отгружают уголь на внутренний рынок коммунально-бытовым Комир» — в среднем более 80% рынка (см. таблицу 2), а на рынке в том числе с помощью перекрестного субсидирования железнодо- спроектированные под сжигание данного угля. Но Россия посте-
потребителям по ценам ниже себестоимости, отмечают эксперты. продажи угля для нужд коммунально-бытовых потребителей — рожной транспортировки угля. В случае отмены административно- пенно снижает импорт казахстанского угля. При этом барьером для
Но производители находят пути для повышения стоимости «Каражыра» и «Шубарколь Комир» по совокупной доле более 60%. го сдерживания, стоимость угля на внутреннем рынке может выра- экспорта в ЕС является транзит по территории РФ, который не дает
своего товара. Если энергопроизводящим и промышленным пред- Практика использования производителями угля «непродуктив- сти на 30-40%. в полной мере реализовать экспортный потенциал казахстанского
приятиям уголь продается напрямую, то коммунально-бытовым ных» посредников, приводящая к увеличению конечной стоимости угля в этом направлении, считают эксперты.
потребителям он реализуется через сеть посредников. Для этого угля для населения в среднем на 40-45%, продолжается. Установле- ОТ УГЛЯ К ГАЗУ
угледобывающие компании используют биржевые торги, где огром- но, что АО «Шубарколь-Комир» в 2022 году реализовывало ком- Главными потребителями угля являются электростанции — ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
ные объемы (до 3 млн тонн или до 71% от годового объема отгруз- мунально бытовой уголь в среднем по цене 6,2 тыс. тенге за тонну. 57,5 млн тонн в 2022 году и котельные, которые использовали По данным Международного энергетического агентства (МЭА),
ки) реализуются в течение нескольких минут неизменному в тече- В дальнейшем стоимость реализации угля регионального оператора 6,9 млн тонн. На углях Экибастузского бассейна вырабатывается мировой рынок угля пережил три бурных года. Спрос упал во
ние нескольких лет ограниченному числу поставщиков, сообщают варьируется от 11 до 17 тыс. тенге за тонну. Диапазон конечных цен 10,9 ГВт электроэнергии, Карагандинского бассейна — 1,9 ГВт, еще время пандемии 2020 года, но резко подскочил во время восста-
в АЗРК. с автосамосвалов составляет уже от 25 до 30 тыс. тенге. Таким обра- 0,6 ГВт дает уголь месторождения Каражыра в Восточно-Казахстан- новления после Covid и конфликта России и Украины. В 2022 году
К примеру, в декабре 2022 года компания «Халык Комир» через зом, конечная стоимость для потребителей увеличивается в звене ской области. мировой спрос на уголь достиг самого высокого уровня за всю
товарную биржу «Каспий» закупила у АО «Каражыра» 120 тыс. доставки угля от тупика до потребителя в 3-4 раза от стоимости его В республике запланировано строительство трех новых угольных историю. Уголь остается крупнейшим источником энергии для
тонн угля по средневзвешенной цене 6500 тенге за тонну и перепро- первоначальной реализации, отмечает АЗРК. электростанций — в Кокшетау, Усть-Каменогорске и Семее, а также выработки электроэнергии, производства стали и цемента, сохра-
дала по 12 595 тенге/тонна. Таким образом, надбавка посредника Антимонопольное ведомство предлагает ужесточить правила модернизация и строительство энергоблоков ГРЭС. В результате няя центральную роль в мировой экономике. В то же время уголь
составила 94%. торгов, усилить требования к поставщикам и товарным биржам потребление угля энергетическим сектором вырастет. Однако рост является крупнейшим источником выбросов углекислого газа
По сведениям агентства, задача таких посредников, не имеющих по наличию соответствующей инфраструктуры, увеличить объем угольных мощностей будет скомпенсирован постепенным выбы- (CO ).
2
инфраструктуры хранения, сводится к поиску покупателей. Бир- биржевых торгов коммунально-бытовым углем для региональных тием угольной генерации с большим сроком наработки оборудо- Мировой спрос на уголь увеличился на 4% до 8,42 млрд тонн. Рост
операторов. вания. Пик внутреннего потребления угля прогнозируется до 2035 спроса произошел основном за счет стран Азии. В Китае он вырос
Таблица 3 В свою очередь, исполнительный директор Республиканской ас- года, далее пойдет снижение потребления. на 4,6%, в Индии — на 9%, в Индонезии — на 32%. Потребление угля
Цены на энергетический уголь в 2018-2021 гг. и за 6 месяцев 2022 года, в тенге, за 1 тонну без НДС социации горнодобывающих и горно-металлургических предпри- В промышленности, особенно в горно-металлургическом сек- в Европе выросло на 4,3%, а в США спрос, наоборот, упал на 8% (см.
ятий Николай Радостовец говорит, что угольная промышленность торе, потребление угля будет снижаться: так реализация проекта таблицу 4).
КОМПАНИИ 2018 2019 2020 2021 6М 2022 Казахстана пребывает в состоянии неопределенности с учетом по- «Гидрополимет» на Риддерском металлургическом заводе приведет Сегодня Китай потребляет и производит половину мирового угля
литики государства по декарбонизации экономики и отсутствием к сокращению потребления угля и угольного кокса. Развитие техно- и является крупнейшим его импортером. В 2000 году на развитые
Богатырь Комир 1 940 1 940 2 132 2 077 2 228 каких-либо четких планов по дальнейшему развитию. Существу- логий прямого восстановления железа с использованием природно- экономики приходилась почти половина мирового потребления
Евроазиатская энергетическая 3 206 2 260 3 707 2 765 3 292 ющая неопределенность не позволяет компаниям сформировать го газа также скажется на снижении потребления угля, говорят экс- угля (48%), в то время как на Китай и Индию вместе приходилось
корпорация видение дальнейшей работы и планировать инвестиции. Для того, перты. Например Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 35%. Потребление угля снизилось в ЕС с 1980-х годов, а в США — с
чтобы четко обозначить пути налаживания производства новых производственное объединение (ССГПО) построит в Рудном завод 2000-х годов, тогда как в Китае, Индии и АСЕАН оно значительно
Каражыра 3 146 3 330 3 458 3 599 3 903
товаров из угля, провести детальный анализ текущей ситуации и прямого восстановления железа из железорудного сырья общей выросло. В МЭА ожидают, что в 2026 году на Китай и Индию будет
определить перспективы, необходимо разработать программу по производительностью 1,8 млн тонн металла в год. приходиться более 70% мирового потребления угля, а на ЕС и США
Kazakhmys Coal 3 757 3 846 2 814 3 334 3 635
развитию угольной промышленности и прояснить наиболее острые В Казахстане из коксующихся углей производится кокс, исполь- всего около 3%.
вопросы, стоящие перед отраслью на сегодняшний день. зуемый в производстве стали и чугуна. Кокс также широко при- В 2022 году общий спрос на уголь в КНР вырос на 4,6%, до более
Ангренсор Энерго 2 730 2 533 2 797 3 931 4 960
По мнению Радостовца, необходимо способствовать повышению меняется при производстве других металлов, включая алюминий чем 4,5 млрд тонн, при этом доля угля в производстве электроэнер-
Источник: АЗРК экспортного потенциала угля. В настоящее время имеются трудно- и медь. Весь производимый кокс потребляется металлургическим гии составила более 60%. Индия — второй по величине потреби-
сти по перевозке угля в направлении европейских стран в связи с производством «АрселорМиттал Темиртау». тель угля в мире, на долю которой приходится около 14% мирового
Таблица 4 геополитическими изменениями, а также наблюдается недостаток Основной объем полукокса потребляется на внутреннем рынке, спроса на уголь или 1,2 млрд тонн (+9%).
Мировое потребление угля, 2022-2024 гг., млн тонн грузовых мощностей на портах Актау и Курык, что не дает возмож- при этом такие предприятия как «Аксуский завод ферросплавов», Конфликт России и Украины и последующие международные
ности для осуществления стабильного экспорта угля, не говоря уже «Актюбинский завод ферросплавов», «Казцинк» большую часть по- санкции против РФ привели к перестановке цепочек поставок
СТРАНЫ 2022 2023 2024* об увеличении объемов отгрузки на внешние рынки. Для решения требляемого полукокса импортируют из России. угля и дальнейшему смещению экспорта с наземного на мор-
всех этих вопросов необходимо содействие государства на межпра- В Казахстане крупным производителем полукокса является завод ской транспорт. Евросоюз ввел в 2022 году запрет на импорт
Китай 4600 4876 4898 вительственном уровне, предоставление квот для угольных компа- АО «Шубарколь комир», на котором в 2020 году выпущено 212,5 российского угля, при этом увеличил покупку угля из Казахста-
ний и стимулирующих тарифов для экспорта угля. тыс. тонн полукокса. До 2024 года предприятие планирует строи- на. Однако уже в 2023 году казахстанские экспортеры снизили
Индия 1146 1251 1330
Радостовец отмечает, что экспорт угля не способствует дефициту тельство в Карагандинской области еще одного завода по производ- отгрузку в этом направлении, что повлияло и на уровень добы-
данного вида топлива на внутреннем рынке, так как производство ству полукокса с проектной мощностью 400 тыс. тонн в год и 70 тыс. чи в стране.
США 467 386 392
превышает спрос. А конечная цена на уголь имеет прямую зависи- тонн угольной смолы и масла в год. Планируется также запуск ТОО В июне вице-министр промышленности и строительства Олжас
мость от тарифов на перевозку железнодорожным транспортом. «Темир кокс» с проектной мощностью 43 тыс. тонн полукокса в год. Сапарбеков, выступая на V Форуме угольной промышленности
Евросоюз 458 355 287
Затраты на перевозку могут составлять от 30 до 60% от конечной Увеличение производства полукокса перспективно и позволяет ка- Казахстана, сообщил, что причина падения добычи в стране свя-
стоимости угля. захстанской промышленности полностью перейти на использова- зана с логистикой и снижением цен на мировом рынке, поскольку
АСЕАН** 416 454 481
Также представитель добывающих предприятий отмечает, что ние собственной продукции. мировая тенденция направлена на углеродную нейтральность, со-
Остальной мир 1814 1833 1829 АЗРК намерен ввести ценовое регулирование на энергетический Постепенная газификация регионов и населения также снизит кращение угольной генерации. По его словам, министерство ведет
уголь. При этом, по его словам, за последние 6 лет изменение от- потребление угля. Однако высокая по сравнению с углем стои- работу по нивелированию рисков сокращения добычи, а также по
Источник: МЭА *прогноз **Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пускных цен на уголь не превышало официального уровня инфля- мость природного газа будет основным сдерживающим факто- сохранению и расширению экспорта угля.

52 I ЗИМА 2024 ЗИМА 2024 I 53